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指出ღღ◈，未来国际线客流恢复仍将为机场板块主要看点ღღ◈。同时ღღ◈，一揽子政策驱动下ღღ◈，宏观经济及内需消费进一步复苏ღღ◈，也为2025年商业板块客单价提升提供了动力必发bifaღღ◈。枢纽机场免税协议修订情况及有税商铺招租进展还需再关注济公活佛4ღღ◈，虽未来免税扣点率大概率难以回归疫情前高位水平ღღ◈，但确定性预期下ღღ◈，向下空间有限ღღ◈，且重奢品牌加速入驻有望带来新的价值增长点济公活佛4ღღ◈。建议把握机场板块的底部布局机会ღღ◈。
本周板块行业行情回顾ღღ◈：本周（8月11日-8月16日）ღღ◈，31个SW一级行业中济公活佛4ღღ◈，交通运输行业累计涨跌幅为-0.47%ღღ◈，位列第25位ღღ◈；沪深300指数涨跌幅为+2.37%ღღ◈。
本周（8月11日-8月16日）ღღ◈，SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为ღღ◈：仓储物流（+1.89%）ღღ◈，航空机场（+1.13%）ღღ◈，公交（+0.82%）, 港口（-0.09%）济公活佛4ღღ◈，高速公路（-0.62%）ღღ◈，航运（-0.79%）ღღ◈，公路货运（-0.86%）ღღ◈，跨境物流（-1.01%）ღღ◈，铁路（-1.85%）ღღ◈，快递（-2.22%）ღღ◈。
机场ღღ◈：客流量恢复情况来看ღღ◈，2025年6月ღღ◈，我国主要上市机场中ღღ◈，白云机场ღღ◈、上海机场ღღ◈、首都机场ღღ◈、深圳机场的月度国内旅客吞吐量较2019年同期恢复率分别达到120.08%ღღ◈、119.80%ღღ◈、80.14%必发bifaღღ◈、127.40%ღღ◈；月度国际及地区旅客吞吐量较2019年同期恢复率分别达到89.95%ღღ◈、98.12%ღღ◈、94.60%ღღ◈、104.41%必发bifaღღ◈。
公路铁路基本面跟踪ღღ◈：铁路ღღ◈：2025年6月济公活佛4ღღ◈，铁路客运量实现3.73亿人济公活佛4ღღ◈，同比+3.61%ღღ◈；铁路旅客周转量实现1296.69亿人公里ღღ◈，同比+2.21%ღღ◈；铁路货运量实现4.38亿吨济公活佛4ღღ◈，同比+2.24%ღღ◈；铁路货运周转量实现2942.78亿吨公里ღღ◈，同比-0.06%
公路ღღ◈：2025年6月ღღ◈，公路客运量为9.48亿人ღღ◈，同比-3.72%ღღ◈；公路旅客周转量为434.00亿人公里ღღ◈，同比+0.10%ღღ◈；公路货运量实现36.51亿吨ღღ◈，同比+2.87%ღღ◈；公路货运周转量实现6782.23亿吨公里ღღ◈，同比+3.26%ღღ◈。
快递物流基本面跟踪ღღ◈：快递ღღ◈：2025年7月ღღ◈，快递行业实现收入1206.40亿元ღღ◈，同比上升8.90%ღღ◈；快递业务量164.00亿件ღღ◈，同比上升15.10%ღღ◈。7月快递业务单价为7.36元/件ღღ◈，同比下降5.33%ღღ◈。
航空板块层面ღღ◈，进入2025年ღღ◈，伴随国际航班加速增班趋势延续ღღ◈，叠加“924”一揽子政策出台后内需提振ღღ◈，2025年民航出行需求有望进一步释放ღღ◈。供需格局优化叠加油汇价格向好ღღ◈，几重因素边际改善下ღღ◈，票价市场化空间进一步打开ღღ◈，航司有望迎来量价齐升局面ღღ◈，盈利水平或进一步增厚ღღ◈。
机场板块层面ღღ◈，当前机场板块对于免税协议重签扣点率下降的悲观情绪基本已被priced inღღ◈。未来国际线客流恢复仍将为机场板块主要看点ღღ◈。同时ღღ◈，一揽子政策驱动下ღღ◈，宏观经济及内需消费进一步复苏ღღ◈，也为2025年商业板块客单价提升提供了动力ღღ◈。枢纽机场免税协议修订情况及有税商铺招租进展还需再关注ღღ◈，虽未来免税扣点率大概率难以回归疫情前高位水平ღღ◈，但确定性预期下ღღ◈，向下空间有限ღღ◈，且重奢品牌加速入驻有望带来新的价值增长点ღღ◈。建议把握机场板块的底部布局机会ღღ◈。
跨境物流板块层面济公活佛4ღღ◈，宏观角度来看必发bifaღღ◈，当前我国国内内需整体不景气ღღ◈、本土制造业供过于求的背景下ღღ◈，对外出口成为关键布局方向ღღ◈，跨境电商作为外贸新业态发展提速ღღ◈；中观角度来看ღღ◈，我国本土制造品牌出海产品结构优化升级ღღ◈，加快了我国全球扩张的节奏ღღ◈。在此基础上ღღ◈，我国“出海四小龙”在全球范围内业务逆势崛起ღღ◈，进一步催化需求迎来一波加速增长动力ღღ◈。我们认为必发bifaღღ◈，跨境物流作为跨境电商的重要环节ღღ◈，年内有望获益于跨境电商景气向上的行情ღღ◈。
快递板块层面ღღ◈，当前电商新业态加速发展ღღ◈，头部快递企业发力打造差异化竞争优势ღღ◈，行业仍具成长性ღღ◈。2B/危化物流方面ღღ◈，2025年ღღ◈，2B物流行业或继续受益于一揽子政策ღღ◈，需求提振效应更加显著ღღ◈，量价表现转暖向好的趋势强化ღღ◈。叠加行业竞争格局继续优化整合ღღ◈，集中度持续提升ღღ◈，头部公司市场份额或进一步稳中有升ღღ◈，业绩潜力释放可期ღღ◈。
国际航线恢复及开辟不及预期的风险ღღ◈；原油价格大幅上涨的风险必发bifaღღ◈、人民币汇率波动的风险ღღ◈；机场改扩建工程建设进度不及预期的风险ღღ◈；空运海运价格大幅下跌的风险ღღ◈；地缘冲突下国际贸易形势变化产生的风险ღღ◈。必发bifaღღ◈，物流行业ღღ◈！bifaღღ◈！必发bifa官方网站ღღ◈，bifa必发ღღ◈，运输服务ღღ◈！
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