外卖大战的战场还在扩大★◈★，战况还在升级★◈★。最新消息是淘宝入局★◈★，在4月前最后一天宣布旗下即时零售业务「小时达」升级为「淘宝闪购」★◈★，并联合饿了么给消费者提供免单★◈★、大额满减等权益★◈★。

　　5月2号★◈★，原定5月6号推广全国的淘宝闪购提前全量上线★◈★，全国用户每人每天可通过淘宝闪购领取「满15减14」和「满9减8」两个大额红包★◈★，从用户晒单看已有消费者0.1元喝上了奶茶必发bifa官方网站★◈★。

　　此前已经分析过★◈★，京东做外卖★◈★，本质是以外卖为切入口做即时零售★◈★，进而提高整个京东零售的经营效率★◈★。淘宝也在以类似的降维方式加入战局★◈★。

　　京东外卖自己的进展★◈★，以及竞争对手的跟进★◈★，正不断对京东做外卖的野心和短时间内降成本★◈★、提效率的能力提出更高要求★◈★。

　　在这两点上★◈★，野心与京东对外卖的价值判断有关★◈★，其中最大的变量来自刘强东★◈★；能力则体现为京东外卖能否在有限的资源和时间内烧出一个临界点★◈★，当然这个临界点的判断方式与纯外卖平台有很大差异★◈★。

　　本质是因为★◈★，即时零售的发展是一个商流不断扩大★◈★，物流速度不断提升的过程★◈★。随着B2C远场履约和O2O即时配送的动态演进和效率较量★◈★，零售盘子会再次被重构★◈★，影响到所有的零售渠道★◈★。

　　即时零售的配送速度以分钟级计★◈★，会在一些类目里挑战京东的当日达/次日达的物流优势★◈★，进而通过「快」把部分商流也转移走——尤其是即时消费场景下★◈★，一些品牌化★◈★、标准化程度高的类目★◈★，比如新机发售时的3C数码等★◈★。又因为京东是自营为主的电商模式必发bifa官方网站★◈★，它在远场电商建立的是在部分类目更快更好的消费心智★◈★，而非大而全的心智★◈★，当关键类目的心智被削弱★◈★，对平台整体影响更大★◈★，也会更快显示出来★◈★。

　　外卖就是京东目前最核心★◈★、显著的守住「快」的心智★◈★，并主动切入即时零售的方式但众所周知★◈★，外卖本身是门巨难的生意★◈★。毛利低★◈★，模式重★◈★，验证周期长★◈★，要靠规模效应提高效率888真人信誉★◈★、摊薄成本★◈★，到一个规模临界点后才能盈亏平衡★◈★。

　　因此前期需要花大量的钱和时间养稳定的配送团队★◈★、给福利政策吸引商家入驻★◈★、养消费者心智★◈★，否则难以保证配送效率★◈★、供给丰富度★◈★、消费者习惯很难养成★◈★，长期下去★◈★，高额的亏损成本会让业务难以为继★◈★。

　　所以★◈★，关注京东外卖的其中一个关键★◈★，就是关注它的补贴力度有多大★◈★，会持续多久★◈★，能用短期补贴换来多少速成内功★◈★。

　　消费者端★◈★，4月11号★◈★，京东外卖百亿补贴项目上线★◈★。以「全民补贴+爆品直降」为核心机制★◈★，计划一年内投入超100亿元★◈★。

　　商家供给端★◈★，京东提供了佣金和配送费上的减免★◈★，包括5月1号之前入驻的商家免佣金★◈★，以及商家可灵活选择自配送★◈★、第三方服务商★◈★、达达配送三种方式★◈★。不少商家在京东经营的低成本就是通过免佣和低配送费实现的★◈★。

　　我们接触的一位商家就提到★◈★，京东外卖向商家收取的配送服务费无论远近都是3元★◈★，但美团会根据距离收费★◈★，如果是远距离商单★◈★，仅配送服务费就能有8元左右的差异★◈★，再加上不同额度的佣金★◈★，京东外卖会显示出较明显的成本优势（所有数据均为4月份情况★◈★，且只代表该个体商家）★◈★。

　　至于五一之后免佣政策结束★◈★，京东外卖佣金率会有多大程度变化★◈★，京东在给《窄播》的回复中提到★◈★，京东外卖「长期佣金率不超过5%」★◈★。

　　对骑手的吸引★◈★，则主要聚焦在五险一金这类员工福利上★◈★。包括许诺在未来三个月招募10万全职骑手★◈★，并给每个全职骑手保底7000元的保障（包括保底5000元工资和2000元左右的五险一金）★◈★。

　　三管齐下10多天后★◈★，京东外卖宣布4月22日实现单日1000万单★◈★，覆盖166个城市★◈★。此前一天★◈★，刘强东送外卖成为当天热点★◈★。

　　4月最后一周★◈★，有媒体引用消费者体验发现★◈★：在京东「点同样商家的外卖★◈★，价格比此前一周高了16元左右」★◈★；还有消费者发现★◈★，自己开始「很少领到15-14的优惠券★◈★，而多是11-10的优惠券」★◈★。

　　如果给京东外卖算一笔账★◈★，计算它的补贴会持续多久★◈★，一个简单的公式是★◈★：补贴时长=总补贴力度÷日均单量÷单均亏损额度★◈★。

　　已知总额度100亿★◈★，日均单量假设延续1000万单★◈★，但单均亏损程度会根据单量★◈★、单均配送成本★◈★、补贴力度随时动态变化★◈★，具体数据除了京东没有人知道是多少★◈★，所以100亿能花多久目前得不出准确答案★◈★。（市面上按各种不同口径推算的京东外卖单均亏损范围在6-12元之间★◈★，如果据此计算★◈★，百亿补贴可持续的时长大概在3个月到半年之间★◈★。但这个数据仅供参考★◈★。）

　　然而★◈★，上述公式与京东外卖适配过程中★◈★，最大的问题就在于★◈★，京东打的不仅仅是外卖的单点战役必发bifa官方网站★◈★，而是即时零售的综合战★◈★，所以算账的方式不一样★◈★，不能单独计算外卖的投入产出比★◈★，而是要算总账★◈★。

　　所谓总收获★◈★，可以用许冉的话来理解★◈★：「对京东零售来说★◈★，外卖业务做好了★◈★，既可以提升用户的增长★◈★、购物频次★◈★，也可以带来场景的延展★◈★。」

　　拆开来看★◈★，京东外卖需要的临界点★◈★，包括★◈★：即时零售供给★◈★、需求和配送网络形成一定的消费心智和网络密度★◈★，京东外卖的业务亏损大幅缩窄★◈★，且在3C等领域培养起「更快」的即时零售心智★◈★。

　　这大概也是为什么★◈★，在京东高管关于外卖的数次高调表态中★◈★，提到过品质外卖★◈★，提到过利润率不高于5%★◈★，提到过给10万全职骑手交社保★◈★，但始终没有立下有关外卖用户数量★◈★、商家数量★◈★、日均单量的具体目标★◈★。因为外卖只是过程★◈★，不是目的★◈★。

　　当然★◈★，算总账的思路若要真的成立★◈★，前提是京东即时零售真的抓住外卖创造的时间窗口★◈★，实现从外卖到秒送的品类★◈★、心智迁移★◈★。

　　那么京东要做的事★◈★，除了搭建稳定的全职骑手团队★◈★，还要补充足够的本地供给★◈★，并推动本地供给与即时配送能力的结合——这又会涉及到本地仓储形式的创新★◈★。

　　几个月前★◈★，京东上线了「自营秒送」电商业务★◈★，接入超十万家京东品牌的线下店★◈★，平均送达时间快于30分钟★◈★。据官方消息★◈★，京东自营秒送业务涵盖★◈★：所有商超类目★◈★、服装★◈★、化妆品★◈★、家电手机等各类电子产品★◈★、药品等几乎所有品类全覆盖——这也是京东零售积累下来的优势品类★◈★，且发挥的还是自营能力888真人信誉★◈★。

　　便利店是很好的高频入口★◈★，且高毛利★◈★、高单价★◈★，还能提供24小时服务★◈★。有数据显示★◈★，美团闪购夜间（21:00-6★◈★：00）销售占比超过25%★◈★，说明夜间消费+送货上门的潜力巨大★◈★。

　　此前有从业者曾告诉我们★◈★，京东到家最开始做即时零售时★◈★，线下供给多补充的是商场类商家★◈★，但商场因为晚上10点就会关门★◈★，所以大量夜间需求相当于没有承接★◈★。补充类似全家便利店★◈★、夫妻老婆店的供给或者做各种形式的前置仓改造★◈★，会是一种针对性的解决方式★◈★。

　　海澜之家此前就与京东奥莱有合作★◈★，海澜之家在线家门店★◈★。与消费品牌的关系★◈★，是京东作为电商平台的优势★◈★。京东的各种线下业态★◈★，也会或多或少地与京东秒送产生更多连接★◈★。

　　但整体上★◈★，对京东来说★◈★，外卖★◈★，以及更大范围的即时零售的供给仍需继续补充★◈★，仍在补充中★◈★。作为参考★◈★，实现日均1800万单的美团闪购已在2024年底★◈★，与超5600家大型连锁零售商★◈★、41万本地小商户以及超570家品牌商达成合作★◈★。五一前夕加入战局的淘宝闪购★◈★，目标是加速覆盖 200 个核心连锁品牌★◈★，目前已有 300 多万家门店开通了淘宝小时达服务★◈★，优势品类包括3C 数码★◈★、服饰★◈★、快消（母婴亲子）★◈★、鲜花绿植★◈★、食品生鲜★◈★、宠物★◈★、玩具等★◈★。

　　如前面所说★◈★，外卖大战还会继续★◈★，主战场即时零售的竞争也已经提速★◈★。战况越来越复杂★◈★，京东能否借外卖之战实现自己的战略意图★◈★，接下来会遇到的变量还有很多★◈★。

　　比如五一之后商家免佣政策取消后★◈★，旧商家持续经营意愿是否会变化★◈★，新商家继续补充的难度是否会增加★◈★。

　　以及一些人已经在讨论的★◈★：是否需要商家一起分摊消费者补贴成本★◈★。对此★◈★，京东已发过辟谣帖★◈★，在给《窄播》的回复中也再次强调★◈★，「不会强制分摊成本★◈★，遵循商家自愿原则」★◈★，同时「现行政策中商家分摊比例保持远低于行业平均水平」★◈★。

　　京东还提到★◈★：如今消费者和商家对补贴都非常熟悉★◈★，因此补贴的效率会提高★◈★，以及京东百亿补贴「聚焦品质商家★◈★，而非从上到下都在打★◈★，这一点对我们来说更可控」★◈★。

　　美团没有针锋相对地跟进做百亿补贴★◈★，但美团一直在做各种改变★◈★，也在陆续释放自己在外卖★◈★、在闪购上的成绩★◈★。

　　4月15日★◈★，美团外卖总经理薛冰在2025中国连锁餐饮峰会上表示★◈★，未来三年将投入千亿888真人信誉★◈★，用于补贴消费者和商家★◈★，奖励优质商家★◈★。

　　4月25日★◈★，美团外卖发布「2025必点榜」必发bifa官方网站★◈★，覆盖40个城市的3万多个商家★◈★，榜单不仅强调鼓励品质外卖★◈★，也强调会鼓励许多有本地特色的中小商家★◈★。美团仍是在供给丰富度上最有优势的平台★◈★。

　　美团APP也有不少新变化★◈★。首页的「外卖-奶茶」页面会直接在底部出现「配送」必发bifa官方网站★◈★、「自取」的选项★◈★，让消费者有多种履约选择★◈★。站内AI助手「问小袋」会智能推荐套餐★◈★。

　　据长期关注即时零售的行业人士★◈★，美团闪购也在几天前实现单日破1800万单★◈★。据《雷锋网》★◈★，五一前★◈★，美团非餐即时零售（美团闪购+小象超市）在深圳实现单日百万单的成绩★◈★，此前★◈★，美团北京站非餐即时零售已经率先破百万★◈★。

　　4月30号★◈★，淘宝天猫旗下即时零售业务「小时达」正式升级为「淘宝闪购」★◈★，并在淘宝APP 首页以「闪购」一级流量入口展示★◈★。

　　竞争对手的加入会让竞争变得更加激烈★◈★，对本就难度不低的京东外卖提出更高要求★◈★，也不断考验着京东对外卖的价值判断和能支付的代价空间★◈★。

　　京东到底如何判断外卖的价值★◈★，愿意为之付出怎样的耐心与资金★◈★，一个不容忽视的变量★◈★，还是来自创始人刘强东本人★◈★。

　　京东很早就尝试即时零售★◈★，即时零售去年就是京东三大「必赢之战」之一★◈★，但在今年忽然加速★◈★，且创始人亲自下场送外卖★◈★，有行业发展阶段的原因★◈★，也一定与创始人的个人思考和判断有关★◈★。

　　我们此前提到★◈★，「找增量」是刘强东今年给京东下的命令★◈★。实际上过去两年★◈★，京东一直在找增量★◈★，做采销直播间888真人信誉★◈★、做京喜★◈★、做海外★◈★，包括现在做外卖★◈★。目前看来★◈★，外卖是目前声势更大★◈★、进展也更快的京东找到的「增量」★◈★。

　　外卖进展迅速的最大原因当然是刘强东亲自送外卖★◈★，也因此刘强东会是京东外卖已经发生和未来发展过程中最大的变量★◈★，他的个人意志★◈★、战略判断888真人信誉★◈★、参与方式会很大影响京东外卖的节奏★◈★、力度★◈★。

　　对京东这样的公开公司来说★◈★，创始人参与推动的业务★◈★，和职业经理人主导的业务★◈★，在打法★◈★、风格★◈★、战斗力★◈★，以及外部关注度上★◈★，显然是有明显区别的★◈★。毕竟★◈★，对内★◈★，刘强东是公司创始人★◈★、1号位★◈★；对外★◈★，他是京东最有影响力的销售★◈★。

　　但无论战况和战术如何变★◈★，京东对外卖的战略意图大概率不会变★◈★。外卖是要为整个京东零售服务的★◈★。所以★◈★，外卖即便没有达到自身盈亏平衡的临界点★◈★，如果快的心智培养起来了★◈★，如果与秒送的联动实现了★◈★，对京东来说也算找到了确定的业务增量★◈★。

　　当然这条找增量的路很凶险888真人信誉★◈★，它的投入力度很大（京东2024年Q4的净利润才108.64亿元）★◈★，当下的市场环境下★◈★，资本市场给到的窗口期也不会很长★◈★，且因为普及的是整个即时零售市场★◈★，所有沉睡的老虎都会觉醒★◈★。最终各家还是要硬碰硬地进行配送体系★◈★、仓储体系★◈★、供应链能力★◈★、服务能力的综合较量★◈★。bifa★◈★，必发bifa官方网站★◈★，bifa必发★◈★。必发★◈★，必发★◈★。运输服务★◈★，物流行业★◈★，

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